🚀 三步上手
第一步：日常记录
说「记一下张三 35岁 IT 已婚」→ 小保AI自动记到 memory
说「提醒我周五跟进张三」→ 小保AI设 cron 提醒
说「工作台」→ 打开看板看所有数据
第二步：见客户前
给小保AI语音 / 打字描述客户情况
→ 小保AI输出「访前报告」（画像+预判异议+话术+避坑）
或者去 🎯
作战室 在线勾选 → 自动出报告
第三步：见客户后
跟小保AI说「今天见张三怎么样」
→ 小保AI记录反馈、下次更准
遇到没准备的异议？→ 去 🎯
异议助手 查话术
🛠️ 工具详解
📊 工作台
每日打卡·四象限待办·便签·潜在客户·签单客户·月度进度
🎯 异议助手
选客户画像 → 自动出话术 + 新人避坑 + 推进节奏
适合：保险顾问洽谈中遇到异议，快速查应对方法
🗺️ 客户作战室
完整「访前→预判→反馈」闭环系统：
① 填客户画像 → ② 销冠级预判 TOP5 异议 → ③ 推荐话术+避坑+开场白+邀约技巧 → ④ 见完客户填反馈 → 下次更准
支持看所有客户档案 + 异议数据统计
🧠 AI时代测评 · 了解他人的性格底色
28道题×约6分钟，让客户测出MBTI+性格色彩+时代适应力
适合：见客户前让对方做 → 经纪人后台看全维度数据，精准沟通
💬 小保AI微信对话
大部分功能直接跟小保AI说就行，不需要打开页面：
「客户画像」「访前准备」「帮我分析一个客户」→ 访前报告
「模拟一个XX客户」「练习」→ 角色扮演
「客户说XXX怎么办」→ 异议话术
「加一条话术」→ 更新自定义话术库
💬 微信对话 · 完整指令集
以下所有功能直接跟小保AI说就行，不用打开任何页面：
🎭 角色扮演 · 练习异议应对
一句话说：让小保AI扮演客户，你练习怎么应对，小保AI给你当教练。
开始练习：跟小保AI说「练习」「角色扮演」「模拟」
小保AI会怎么做？它不会直接开始演，而是先问你客户的情况：
「好的，请描述一下这个客户的情况。比如年龄、职业、家庭…」
你描述客户：你想到什么说什么，小保AI会追问「还有吗？」直到信息够用。
比如：
「30岁，做销售的，房贷压力大」
「老婆刚生了小孩」
「他说没钱买保险，觉得没必要」
确认画像：小保AI总结给你听：
「35岁销售，已婚有小孩有房贷，收入中产，价格敏感。对吗？」
你觉得不对可以补充，对了就说「可以」
然后开始演：小保AI会说「好的，现在我开始扮演这个客户——」然后进入角色：
「（扮演客户）你好啊，我最近压力挺大的，房贷一个月8千，老婆刚生了小孩在家带，保险的事以后再说吧」
你怎么回？你用三步法回应这个「客户」：
「我理解你压力大。但想一个问题：如果你倒下了，这8千房贷谁还？老婆孩子住哪里？」
教练反馈：你回应后，小保AI切到教练模式给反馈：
「👍 这句问得好，切中了责任痛点。如果客户说『我有积蓄能扛一阵』，你可以接『积蓄是辛苦攒的，用来还房贷还是治病？』」
中途补充：练的时候随时说「对了，他还有XX情况」小保AI会加进画像继续演
结束：说「停」「结束」退出角色
换场景：说「换个场景」小保AI重新问你客户情况
🎯 异议助手 · 客户说XX怎么回
调用方式：直接说「客户说XX怎么办」「XX怎么回」
例：
「客户说年轻不需要保险怎么办」
「客户说有社保够了怎么回」
「客户什么都嫌贵怎么谈」
小保AI会输出三步话术：共情 → 澄清 → 推进。还会给你拆解这句话为什么这么说。
带画像问更准：先告诉小保AI客户情况再问，比如：
「有个客户35岁做销售有房贷，说没钱买保险，怎么回？」
小保AI会自动匹配画像，给出针对性话术。
🗺️ 访前准备 · 见客户前分析
调用方式：说「准备见客户」「访前准备」「帮我分析一个客户」
例：
「帮我分析一个客户，38岁女企业主，年收入50万，有房有车，说不需要保险」
「访前准备，明天见一个28岁程序员，单身，月薪2万，说年轻不需要」
小保AI输出：
① 画像标签 + 阶段定位
② 推荐开场白（可以直接用）
③ 预判异议 TOP5（客户最可能说什么、怎么回）
④ 避坑提醒 + 话术拆解
⑤ 邀约技巧 + 推进节奏
语音也可以：直接发语音说客户情况，小保AI会自动转文字提取画像。
📝 访后反馈 · 越用越准
调用方式：见完客户后说「今天见了XX」「反馈一下XX」
例：
「今天见了张三，他说没钱但是对定寿挺感兴趣，约了下周再谈」
「反馈一下李四，用了定寿话术，他觉得有道理，说要跟老婆商量」
小保AI会记录到客户档案。下次你再问这个客户，小保AI会说「上次反馈是XX，建议这次从XX角度切入」。
效果反馈：「上次那个话术成了/没成」→ 小保AI记录到异议追踪数据里。
📚 自定义话术库 · 加团队自己的话术
调用方式：说「加一条话术」「我想存一条话术」
例：
「加一条话术：客户说XX，我们团队的回法是XX，这个对30-40岁有小孩的客户最有效」
小保AI会存到你的自定义话术库里。之后遇到同类型的异议，小保AI会优先用你们团队自己的话术。
查看话术库：说「我存了哪些话术」「看看自定义话术」
删除话术：说「删掉那条XX的话术」
📊 工作台 · 看板操作
打开：说「工作台」「看板」「我的工作台」
设置提醒：「提醒我明天下午3点跟张三确认方案」→ 小保AI设好提醒并同步到工作台
记到工作台：「帮我记到工作台：下午2点见客户王五」→ 写入四象限
改口令：「改口令为 67890」
更新：说「更新工作台」刷新数据
📋 保单体检 · 查报告
做体检：直接把保单拍照发过来，说「帮我看看这份保单」
查报告：「查张三的报告」「我之前做的报告呢」
改报告：「在建议方案加上XX产品」「底部加我的联系方式」
删报告：「删掉张三的报告」
👥 客户管理
记客户：「记一下张三 35岁 IT 已婚有孩 年收入30万」
查客户：「张三什么情况」
更新：「张三换工作了，现在创业」
列表：「我有哪些客户」
删客户：「删掉张三的资料」
📖 知识库 · 存资料
上传：发文件给小保AI，说「存到我的知识库」
查资料：「我的知识库里有没有XX的资料」
管理：「我的知识库有什么」「删掉XX资料」
❓ 常见问题
报告链接客户打不开？
在微信内置浏览器打开链接时如果遇到问题，告诉客户「复制链接到浏览器打开」。
想加自己的产品推荐？
直接说「在建议方案加上XX产品」，小保AI会加进去。
以前做过的报告怎么查？
说「查张三的报告」就能调出来。
客户又买了新保单？
直接转发给小保AI，会更新到同一份报告，链接不变。
小保AI更新了但反应还是旧的？
刷新系统后请耐心等待。如有疑问可以联系 MomAi 微信：momai-agent
工作台和报告要密码？
默认口令 12345。想改的话跟小保AI说「改口令为 XXXXXX」就行了。